Wat er nieuw is in Horizon

Per huishouden een checklist per box, vooringevuld uit het dossier. De klant levert aan onder Mijn aangifte, AI herkent jaaropgaven, hypotheek- en bankoverzichten, en je ziet de verwachte aanslag stap voor stap. Inclusief samenvatting voor je aangiftesoftware en rekentools voor voorlopige aanslag en toeslagen.

Acht planners (vermogensnavigator, scenariovergelijker, nalatenschap, pensioen DGA, lijfrente, beleggen en vermogensallocatie) en 25 rekentools, direct vanuit het klantdossier met vooringevulde gegevens. Elke berekening is stap voor stap navolgbaar en toont de gebruikte parameters.

Kies per kantoor welke planners je gebruikt. Premium bevat alles, Specialist is per planner samen te stellen. Dertig dagen gratis proberen op Premium.

Neem een gesprek op kantoor op met de Horizon-app op je telefoon. Na afloop krijg je dezelfde samenvatting met actiepunten als bij een videogesprek. De opname wordt na het samenvatten verwijderd.

Zet basis, eerder stoppen, overlijden en arbeidsongeschiktheid in één grafiek en vergelijk netto besteedbaar inkomen en vermogen op 67 en 85 jaar.

Inflatieprofiel, loonindexatie, rekenrente en de fiscale parameters stel je per kantoor in. Afwijkingen van de standaard zie je terug onder elke berekening.

De voorgestelde tarieven en heffingskortingen voor 2027 staan als apart profiel klaar, zodat je klanten nu al laat zien wat de plannen voor hen betekenen.

De WOZ-reeks sinds 2014 en de geschatte marktwaarde worden nu automatisch jaarlijks bijgewerkt en in de planning meegenomen.

Upload de jaarrekening en Horizon haalt winst, salaris, rekening-courant en dividend eruit. Daarna check je de velden en staat de meerjarenplanning van de BV klaar.

Klanten zien bovenaan wat er van hen wordt verwacht en krijgen een herinnering per e-mail als een to-do of document openstaat.

Klanten en prospects plannen zelf een kennismaking of vervolggesprek op een moment dat echt vrij is in je Google- of Microsoft-agenda.