Voorbeeldrapportages en hulpmiddelen
Bekijk hoe een rapport uit Horizon eruitziet, doorloop de overstapchecklist of vraag de verwerkersovereenkomst op.
Voorbeeldrapportages
Elke planner heeft een printbare weergave met invoer, uitkomsten, grafieken en de gebruikte parameters. Open een voorbeeld met de gegevens van een demo-huishouden.
Voorbeeldrapport financiële planning
Inkomen, uitgaven, vermogen en belastingen per jaar, met gebeurtenissen en scenario's. Als bijlage bij het financieel plan.
Voorbeeld lijfrenterapport
Jaarruimte, reserveringsruimte, fiscaal voordeel en indicatieve uitkering, met toelichting op de berekening.
Voorbeeld nalatenschapsplanning
Erfbelasting bij eerste en tweede overlijden per testamentvorm, inclusief schenkingsstrategie.
Voorbeeld vermogensallocatie
Haalbaarheid van doelen per profiel met Monte Carlo-bandbreedtes en RVR-advies.
Overstapchecklist
Werk je nu met een ander pakket of met losse tools? Dit is wat we samen doorlopen bij de overstapservice.
- Kantoor inrichten. Adviseurs, rollen, huisstijl van het klant-dashboard en rekenregels op kantoorniveau.
- Agenda's koppelen. Google of Microsoft per adviseur, beschikbaarheid voor online boekingen.
- Klanten importeren. Export uit je huidige pakket of Excel; wij mappen de velden en controleren de planning per huishouden.
- Documenten overzetten. Dossiers uploaden, AI labelt en vult de ontbrekende velden ter controle.
- Klanten uitnodigen. Eerst nieuwe klanten, daarna bestaande dossiers op het moment van het volgende gesprek.
- Team trainen. Startersopleiding voor het hele kantoor, daarna gratis 1:1 sessies.
Verwerkersovereenkomst (AVG)
Horizon verwerkt persoonsgegevens van je klanten in opdracht van jouw kantoor. De verwerkersovereenkomst beschrijft doel, beveiliging, subverwerkers en bewaartermijnen. Data staat in de EU.
OpvragenRapportage-templates
Standaardopmaak voor het financieel plan, het adviesrapport en de jaarlijkse update, met jouw logo en kleuren vanuit de kantoorinstellingen.
Bekijk in instellingenLiever een rapport zien met je eigen casus?
Bij Noorderlicht Advies adviseren we onze klanten elke dag met Horizon. In een half uur laat ik zien hoe dat in de praktijk gaat: van het eerste klantgesprek, via documenten uitlezen met AI, tot een complete planning.
Medeoprichter Horizon
Of mail naar hallo@horizon.example.
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dat kantoor klant, dan ontvang je € 100.
Adviseur doorsturen