Dashboard
Goedemiddag, Sanne
donderdag 5 november 2026 · 3 meetings vandaag · 5 signalen · 1 nieuwe documenten
Huishoudens
8
1 nieuw
Meetings deze week
4
video en fysiek
Open to-do's klanten
5
met herinnering
Aangiften 2025
0/8
1 wachten op stukken van de klant
Uren bespaard met AI
2,7
samenvattingen (45 min) en documentextractie (25 min)
VandaagAgenda
- 09:30BKennismakingFatma & Emre Yilmaz · 60 min · videogesprek · Bram Jansen Start
- 11:00SHypotheek oversluiten?Anouk Hendriks · 30 min · videogesprek · Sanne de Wit Start
- 14:00BJaarlijkse controle en studiefinancieringFamilie Pieters-Jacobs · 60 min · op kantoor · Bram Jansen Open
Komende dagen
- 8 nov 2026Bespreken planning en scenario eerder stoppenKarel & Katrien de Vries · 10:30 · Sanne de Wit
Recente AI-samenvattingen
Samenvatting · Henk & Ria Smit · 30 okt 2026
Henk en Ria willen jaarlijks schenken aan Marjolein en Bas binnen de vrijstelling en overwegen een eenmalige verhoogde schenking voor de woning van Bas. Sanne rekent de besparing op erfbelasting door en bespreekt een schenking op papier als alternatief.
2 actiepuntenBekijk
Samenvatting · Karel & Katrien de Vries · 15 okt 2026
Karel en Katrien willen weten of Karel op zijn 63e kan stoppen met werken en of de BV daarvoor voldoende ruimte biedt. Karel heeft een rekening-courantschuld van € 180.000 aan De Vries Holding B.V.; Sanne adviseert deze de komende jaren af te bouwen om een fi…
4 actiepuntenBekijk
Signalen
Aangifte IB 2025
- Anouk HendriksAlles binnen, controleren
- Familie Pieters-JacobsAlles binnen, controleren
- Fatma & Emre YilmazAlles binnen, controleren
- Gerard & Els MulderAlles binnen, controleren
- Henk & Ria SmitAlles binnen, controleren
- Joris van den BergAlles binnen, controleren
- Karel & Katrien de Vries5 stukken ontbreekt
- Sophie WillemsAlles binnen, controleren
Open to-do's
- 6 nov 2026Intakeformulier invullenFatma & Emre Yilmaz · voor klant
- 9 nov 2026Kopie polis overlijdensrisicoverzekeringFamilie Pieters-Jacobs · voor klant
- 10 nov 2026Jaarcijfers 2025 van de BV aanleverenKarel & Katrien de Vries · voor klant
- 12 nov 2026Kopie testament aanleverenHenk & Ria Smit · voor klant
- 15 nov 2026Controleer je uitgaven voor vakantie en kinderenKarel & Katrien de Vries · voor klant