Van meeting tot samenvatting zonder één muisklik
Nodig je klant uit, voer een videogesprek en krijg na afloop automatisch een samenvatting, geschreven door AI die het klantdossier kent.
Klantdossier gevuld in no-time
Stop met handmatig documenten overtypen. Upload de bestanden, AI haalt de informatie eruit, jij controleert en slaat op.
- Bespaart gemakkelijk uren per klant
- Ondersteunt vrijwel alle gegevens: hypotheek, inkomen, pensioen, sparen, verzekeringen, jaarrekening
- Documenten automatisch gelabeld en gekoppeld aan het juiste item
Samenvatting direct in het klantdossier
Werkt voor videogesprekken en fysieke afspraken. In het Nederlands, met bedragen en gemaakte afspraken. Jij controleert, daarna deel je hem met de klant.
- To-do's automatisch voorgesteld op basis van het gesprek
- Documentsamenvattingen bij elke upload
- Voorstel voor de beschrijving van een financieel plan
Inkomen en werk
- Karel werkt 36 uur in loondienst (bruto € 85.000). Katrien overweegt vanaf 2029 een dag minder te gaan werken.
- Beiden willen rond hun 65e stoppen; het verschil tot de AOW-leeftijd willen ze uit vermogen overbruggen.
Woning en hypotheek
- Restschuld € 310.000 tegen 2,9%, rentevast tot 2031. Overwaarde circa € 275.000.
- Sanne adviseert de persoonlijke lening nu volledig af te lossen en de vrijgevallen maandlast structureel te sparen.
Afspraken
AI die het dossier kent
Andere tools kennen het klantdossier niet. In Horizon heeft het model de volledige context van het huishouden.
AVG en compliance
Data staat in de EU, wordt niet gebruikt voor training en elke AI-actie is terug te vinden in de historie.
Jij blijft aan het stuur
AI stelt voor, jij keurt goed. Niets belandt in het dossier zonder controle van de adviseur.
Lees meer over de functionaliteit van Horizon
Wil jij ook sneller werken met AI?
Bij Noorderlicht Advies adviseren we onze klanten elke dag met Horizon. In een half uur laat ik zien hoe dat in de praktijk gaat: van het eerste klantgesprek, via documenten uitlezen met AI, tot een complete planning.
Medeoprichter Horizon
Of mail naar hallo@horizon.example.
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dat kantoor klant, dan ontvang je € 100.
Adviseur doorsturen