Horizon vervangt 4 tot 7 losse tools
Agenda, notulen, documenten, berekeningen en het klant-dashboard: in Horizon zit het allemaal in hetzelfde dossier. Geen kopiëren en plakken tussen tools, en AI doet het werk waar jij geen tijd aan wilt besteden.
Afspraken inplannen
Losse tool die niets weet van het klantdossier.
Koppel je Google- of Microsoft-agenda en laat klanten zelf een moment kiezen op basis van jouw beschikbaarheid. Videogesprek en herinnering zitten erbij.
Bekijk hoe meetings werkenNotuleren en samenvatten
Uitwerken kost een half uur per gesprek, en de notulen belanden buiten het dossier.
Werkt voor videogesprekken en gesprekken op locatie. In het Nederlands, met bedragen en gemaakte afspraken. Jij checkt en deelt.
Meer over automatische samenvattingenDocumenten doorlezen
Stukken uit pdf's kopiëren, en de bron is niet gekoppeld aan het klantdossier.
Documenten staan in het klantdossier. Eén klik en je hebt een samenvatting, gekoppeld aan het juiste item.
Meer over documentsamenvattingenGegevens invoeren
Uren werk per klant, of een import met saldi die al een jaar oud zijn.
Upload een bestand: van IB-aangifte tot bankafschrift. Horizon haalt de data eruit en zet deze klaar ter controle.
Bekijk hoe AI het klantdossier vultBerekeningen
Voor elke klant een nieuw sheet, en niemand weet nog welke versie de goede is.
Bruto-netto, box 1, 2 en 3, AOW, pensioen, lijfrente en hypotheek rekenen direct mee. Plus acht planners en 25 rekentools met dezelfde rekenregels.
Bekijk de planners en rekentoolsVisualiseren voor de klant
Grafieken in elkaar zetten, en na elke wijziging weer bijwerken.
Inkomen, vermogensopbouw, belastingschijven en hypotheek. Automatisch up-to-date. Jij stelt in, je klant ziet het in het dashboard.
Bekijk de planningKlantportaal
Rapporten die niemand terugleest, en vragen die per mail binnenkomen.
Je klant heeft een eigen plek met overzicht, to-do's en signalen. De adviesvraag komt op het juiste moment.
Bekijk het klant-dashboardHorizon naast traditionele planningssoftware
Een eerlijke vergelijking op de punten die in de praktijk het verschil maken.
| Onderdeel | Horizon | Traditionele planningssoftware | Losse tools |
|---|---|---|---|
| Gebouwd voor adviseur én klant | Zelfde dossier, zelfde grafieken | Vooral voor de adviseur | Niet van toepassing |
| Meetings en AI-samenvatting | Ingebouwd | Niet aanwezig | Losse agenda- en notuleertool |
| Dossier vullen met AI | Upload, controleer, opslaan | Handmatig of import | Algemene chatbot, los van het dossier |
| Privé en BV in één planning | Inclusief dividendtoets en excessief lenen | Vaak wel, maar zwaar | Excel |
| Transparantie van berekeningen | Elke stap navolgbaar, parameters zichtbaar | Deels black box | Excel is transparant maar foutgevoelig |
| Nalatenschap, pensioen DGA, lijfrente, beleggen | Acht planners inbegrepen | Losse modules, apart geprijsd | Per onderwerp een ander sheet |
| Klant-dashboard met signalen | Inbegrepen, mobielvriendelijk | Beperkt portaal | Geen |
| Prijs | € 349 per kantoor, alles inbegrepen | Per module en per gebruiker | Optelsom van 4 tot 7 abonnementen |
Graag laat ik je zien hoe wij Horizon gebruiken bij Noorderlicht Advies
Bij Noorderlicht Advies adviseren we onze klanten elke dag met Horizon. In een half uur laat ik zien hoe dat in de praktijk gaat: van het eerste klantgesprek, via documenten uitlezen met AI, tot een complete planning.
Medeoprichter Horizon
Of mail naar hallo@horizon.example.
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dat kantoor klant, dan ontvang je € 100.
Adviseur doorsturen