Alles op een rijtje voor je klant
Het dashboard is waar je klanten zien hoe ze ervoor staan. De belangrijkste gegevens op een rijtje, alle fiscale details voor jou als adviseur beschikbaar.
Gemaakt voor samenwerking
Bijna alles in Horizon kan door klant of adviseur worden gedaan. Een hypotheek of pensioen toevoegen, een saldo bijwerken, een document uploaden: het kan van beide kanten.
- Klant en adviseur werken in hetzelfde dossier
- Het adviseursdashboard toont exact wat de klant ook ziet
- Volledige historie van mutaties blijft bewaard
To-do's met herinneringen
Maak to-do's aan, stel een deadline in en klanten krijgen automatisch herinneringen zolang de to-do open staat.
- Voorgesteld vanuit de AI-samenvatting van het gesprek
- Documenten worden gekoppeld aan de financiële data en samengevat
- Nooit meer documenten kwijt
Activeert de adviesvraag
Het dashboard helpt de adviesvraag op het juiste moment te stellen. De berekening en het overzicht doet Horizon, en dan komt vanzelf de vraag: "hoe kan ik dit bedrag verhogen?"
- Klanten zien direct wat ze later ontvangen, bruto en netto
- Signalen bij actie: rentevaste periode, verlopen polis, onbenutte jaarruimte
- Kies welke grafieken en scenario's de klant ziet
Deel je planning
Kies welke grafieken je klant kan zien en of ze zelf risico's kunnen bekijken. Laat AI een voorstel voor de toelichting schrijven. De klant bekijkt alles rustig terug in het dashboard.
- Toelichting door AI voorgesteld, door jou goedgekeurd
- WOZ-historie en marktwaarde zichtbaar voor de klant
- Hypotheekgrafiek met rente, fiscaal voordeel en aflossing
Lees meer over de functionaliteit van Horizon
Wil jij je klanten ook een helder overzicht geven?
Bij Noorderlicht Advies adviseren we onze klanten elke dag met Horizon. In een half uur laat ik zien hoe dat in de praktijk gaat: van het eerste klantgesprek, via documenten uitlezen met AI, tot een complete planning.
Medeoprichter Horizon
Of mail naar hallo@horizon.example.
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dat kantoor klant, dan ontvang je € 100.
Adviseur doorsturen