Aangifte voorbereiden zonder gedoe
Checklist per huishouden, voorinvulling uit het dossier, AI die jaaropgaven herkent en een verwachte aanslag die je stap voor stap kunt volgen. De klant levert zelf aan, jij controleert.
Van losse mailtjes naar één checklist
Elk voorjaar hetzelfde: jaaropgaven najagen, hypotheekoverzichten opvragen, WOZ-beschikkingen zoeken. In Horizon staat per huishouden een checklist klaar, al grotendeels ingevuld vanuit het dossier van vorig jaar.
Checklist per box, vooringevuld
Horizon weet wat er in het dossier zit: inkomen per persoon, hypotheek, WOZ, spaargeld, BV en lijfrente. Die regels staan direct op "aangeleverd". Wat nog ontbreekt, staat als open regel klaar.
- Box 1, box 2, box 3 en aftrekposten in de volgorde van de aangifte
- Per regel: status, bedrag, notitie en gekoppeld document
- Belastingjaar kiezen; vorig jaar als vertrekpunt
De klant levert zelf aan, AI herkent het document
De klant ziet onder "Mijn aangifte" wat er nog nodig is en uploadt het. Horizon herkent een jaaropgaaf, hypotheekoverzicht, WOZ-beschikking of bankoverzicht, zet de regel op "aangeleverd" en vult het bedrag in. Jij controleert.
- To-do's met herinnering voor alle ontbrekende stukken, met één klik
- Upload-knop per regel, zonder zoeken naar de juiste rubriek
- Voortgang zichtbaar voor klant en adviseur
Verwachte aanslag, stap voor stap
Box 1 per partner met heffingskortingen, eigenwoningforfait en renteaftrek, box 2 bij dividend, box 3 forfaitair met partnerverdeling en de al ingehouden loonheffing. Je ziet direct of de klant moet betalen of terugkrijgt, en waarom.
- Toerekening van aftrekposten aan de partner met het hoogste inkomen
- Parameters per belastingjaar, op kantoorniveau aan te passen
- Geen black box: elke stap met bedrag
Inkomen en werk
- Karel werkt 36 uur in loondienst (bruto € 85.000). Katrien overweegt vanaf 2029 een dag minder te gaan werken.
- Beiden willen rond hun 65e stoppen; het verschil tot de AOW-leeftijd willen ze uit vermogen overbruggen.
Woning en hypotheek
- Restschuld € 310.000 tegen 2,9%, rentevast tot 2031. Overwaarde circa € 275.000.
- Sanne adviseert de persoonlijke lening nu volledig af te lossen en de vrijgevallen maandlast structureel te sparen.
Afspraken
Samenvatting voor je aangiftesoftware of VIA-controle
Alle rubrieken en bedragen op één printvriendelijke pagina, met de bron per regel. Vergelijk hem met de vooraf ingevulde aangifte of neem hem over in je aangiftesoftware.
- Markeer het dossier "klaar voor aangifte"; de klant ziet dan de verwachte uitkomst
- Signaal op je dashboard: wie wacht nog op stukken, wie is klaar
- Rekentools voor voorlopige aanslag en toeslagen inbegrepen
Vraag en antwoord
Dient Horizon de aangifte in?
Nee. Horizon bereidt voor: checklist, documenten, controle en verwachte uitkomst. Indienen doe je in je aangiftesoftware of via Mijn Belastingdienst met de samenvatting ernaast.
Hoe betrouwbaar is de verwachte aanslag?
Het is een indicatie op basis van de aangeleverde bedragen en de parameters van het belastingjaar. Heffingskortingen zijn benaderd en box 3 rekent forfaitair. De definitieve aanslag stelt de Belastingdienst vast.
Werkt dit ook voor ondernemers en DGA's?
Ja. Winst uit onderneming met zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling, dividend in box 2 met ingehouden dividendbelasting en de rekening-courant onder de Wet excessief lenen staan in de checklist.
Wat ziet de klant?
Wat er al binnen is, wat er nog nodig is (met upload-knop) en, zodra jij het dossier klaar meldt, wat hij naar verwachting betaalt of terugkrijgt.
Lees meer over de functionaliteit van Horizon
Benieuwd hoe de aangiftevoorbereiding in de praktijk werkt?
Bij Noorderlicht Advies adviseren we onze klanten elke dag met Horizon. In een half uur laat ik zien hoe dat in de praktijk gaat: van het eerste klantgesprek, via documenten uitlezen met AI, tot een complete planning.
Medeoprichter Horizon
Of mail naar hallo@horizon.example.
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dat kantoor klant, dan ontvang je € 100.
Adviseur doorsturen