Alle planners en rekentools
Planner
Vermogensnavigator
Integrale financiële en vermogensplanning privé + BV: cashflow, belastingen tot op de euro, dividendbeleid, scenario's en asset-allocatie.
Waarom de vermogensnavigator
- Volledig overzicht van vermogen, inkomen en bv/privé in één plan
- Altijd uitlegbaar: inzicht in elke berekening
- Supersnelle bediening, zodat je meer tijd hebt voor de klant
Geen black box
Onder elke uitkomst staan de gebruikte parameters en tussenstappen.
Gekoppeld aan het dossier
Open vanuit een klant en de velden zijn vooringevuld; resultaten schrijf je terug naar de planning.
Functionaliteit
InstellingenWerkelijk of forfaitair rendement box 3, inflatieprofiel, rekenregels op kantoorniveau, dividendbeleid automatisch, beknopte of uitgebreide cijferbladen
OnderwerpenZorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, heffingskortingen per korting, belastinglatentie, agio- en kapitaalterugbetaling
BVPrivé + BV-correlatie, automatische dividenduitkeringen, twee bv's met eigen dividendbeleid, excessief lenen
AllocatieStrategische asset-allocatie op basis van de cashflow van de klant (RVR-methode), Monte Carlo met 1.000 scenario's
ComplianceConform AFM-leidraad, alle belastingen tot op de euro, volledige cashflow
Wil je zien hoe deze planner in een klantgesprek werkt?
Bij Noorderlicht Advies adviseren we onze klanten elke dag met Horizon. In een half uur laat ik zien hoe dat in de praktijk gaat: van het eerste klantgesprek, via documenten uitlezen met AI, tot een complete planning.
SW
Sanne de Wit CFPFinancieel adviseur bij Noorderlicht Advies
Medeoprichter Horizon
Medeoprichter Horizon
Of mail naar hallo@horizon.example.
Eerst even kijken?Bekijk Horizon in 4 minuten
Ben je consument?
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dat kantoor klant, dan ontvang je € 100.
Adviseur doorsturen