Alle planners en rekentools
Planner
Vermogensallocatie
Haalbaarheid van inkomens- en vermogensdoelen per beleggingsprofiel met kansberekening (Monte Carlo, 1.000 scenario's) en RVR-allocatie.
Waarom de vermogensallocatie
- Haalbaarheid van doelen per beleggingsprofiel
- Kansberekening met 1.000 scenario's
- Gebaseerd op de klant, niet op de markt
Geen black box
Onder elke uitkomst staan de gebruikte parameters en tussenstappen.
Gekoppeld aan het dossier
Open vanuit een klant en de velden zijn vooringevuld; resultaten schrijf je terug naar de planning.
Functionaliteit
ProfielenDefensief, neutraal, offensief of zelf in te stellen (rendement, volatiliteit, verdeling)
DoelenInkomensdoel per jaar of vermogensdoel op datum, met inflatie
UitkomstSlagingskans, bandbreedte van het vermogen per jaar, benodigde extra inleg of lagere onttrekking
RVRStrategische allocatie afgeleid van de cashflow: wat moet veilig staan, wat mag renderen
Wil je zien hoe deze planner in een klantgesprek werkt?
Bij Noorderlicht Advies adviseren we onze klanten elke dag met Horizon. In een half uur laat ik zien hoe dat in de praktijk gaat: van het eerste klantgesprek, via documenten uitlezen met AI, tot een complete planning.
SW
Sanne de Wit CFPFinancieel adviseur bij Noorderlicht Advies
Medeoprichter Horizon
Medeoprichter Horizon
Of mail naar hallo@horizon.example.
Eerst even kijken?Bekijk Horizon in 4 minuten
Ben je consument?
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dat kantoor klant, dan ontvang je € 100.
Adviseur doorsturen